秀吉与石川数正之间其实是有一定的兄弟情谊的，在姊川合战之时，秀吉的军势陷入苦战，正是在数正领导的松平军支援下才打败了浅井军。俩人自此之后成为朋友。 这或许也正是秀吉食言，接纳石川数正的原因吧。 为了表示歉意，秀吉给出了德川家康更高的礼仪，亲自出城迎接他的到来。 由于石川数正是自东海道直接出奔的秀吉，而德川家康走的是中山道的山窝窝，还不清楚自己的家老已经背叛了自己投靠了秀吉，因此对于秀吉亲自出城迎接自己的举动感到受宠若惊。 德川家康颇为感动的说道：“哎呀~关白殿下怎么能劳您来迎接我呢。您是君，我是臣，总来只有臣见君，哪有君见臣的道理啊。你这可真的是折煞我了啊。”
秀吉也许是心中有愧看，笑嘻嘻的对德川家康说道“哪里哪里，德川参议自信浓而来，才是真是远道而来了啊，我这也就是占用前田能登守的地盘，招待一下罢了，你说要谢，还是谢谢犬千代吧。”
(前不久鸟居元忠进攻上田城失败，同时引起北信动荡，德川家康不得不亲征真田家，接到秀吉传讯时候是在信浓。） 听到秀吉的回复德川家康甚至还抹了一把眼泪，表示被秀吉感动的稀里哗啦的。 但是转眼被秀吉拉着登城之时，就变得牛气冲天，那意思就是在告诉别人“看到了吗？我可是有关白殿下亲自迎接的第一藩。（显然是忽略了秀家）” 也许是看到德川家康这么高兴，秀吉也不好意思戳了德川家康的痛处；又或者是在等石川数正从大坂赶来，秀吉没有急着和家康展开会谈。 反而是拉着前田、毛利、上杉、德川、宇喜多和他一直吃饭、喝酒、游山玩水，其举态似乎是在拉进其手下最大的几家大名之间的联系。 终于时间被拖延到天正十三年十一月17日（1586年1月2日），德川家康对于游山玩水显得食之无味之时，秀吉终于在富山城小范围接见德川家康，开始正式小范围会谈。 从家康的表现来看很明显他已经知道了石川数正出奔丰臣的消息，而其所裹挟的小笠原家的背叛，等于宣告其返回信浓路线被封锁。 （小笠原贞庆已经在德川家康帮助下，赶走了上杉家的小笠原贞种，入驻志深城。而志深城是联通信浓和飞驒的重要通路。） 德川家康实在拿捏不准秀吉究竟对他是个什么态度，每天浑浑噩噩的过日子好似坐牢一般，他多次向秀吉提出想法，都被秀吉以等一等拖延下去。 终于在今天，德川家康见得到了秀吉的准许，两方正式开始会谈。 与上次会面上杉景胜一眼，秀吉这边由秀家和秀康陪同，而德川家康这边则由榊原康政陪同。 在井伊直政死后，榊原康政已经隐约成为德川家麾下新的第一家老。 在井伊直政死后，德川家康名其长子国千代入嗣井伊氏，而他则兼领井伊谷6万石，加上自己的若林馆2万石合计8万石知行稳居德川家内第一家臣。 秀吉与德川家康一番假惺惺的嘘寒问暖之后，先望向家康身后的身后的榊原康政说道“你就是榊原康政吗？在浓尾和合战中你的表现颇为亮眼啊，据说那篇辞藻华丽的檄文也是你写的？只可惜战后没能见到你啊，怎么样啊，有没有兴趣到我麾下发展？”
无论是这个世界还是历史上，榊原康政在浓尾合战（小牧长久手）之战中的表现都可圈可点，而且德川家康出兵的檄文就是出自他的手。 据说秀吉在看到檄文后大怒，扬言要拿10万石知行换榊原康政的首级。 历史上他是作为使者先一步代德川家康送上降服的状书，但是在这一世，浓尾合战后期由于秀家突袭三河井伊直政战死，榊原康政被德川家康调往尾张东部稳定局势所以未能和家康一样在秀吉面前投降。 被突然问到的榊原康政也不紧张，缓缓说道“在下作为德川殿下的家臣，在浓尾之战中只想着奋勇杀敌未做她想。在下自家康公麾下十数年以来，一只感恩家康公恩义至今，为感忘怀。关白的殿下的恩情请恕我拒绝。”
这个回答当真是回答的滴水不漏，即便是坐在一旁的秀家都忍不住给他竖起一个大拇指。 秀吉也只能顺着他的话继续夸道“德川公你有这样的臣子，难怪德川家会如此兴盛啊。”
德川家康则回答道：“哪里称得上兴盛，不过是漏雨的破庙缝缝补补罢了，这不是，庙里的老鼠都不愿意继续带下去，统统跑光了。”
德川家康的话一语双，他是在用老鼠代指石川数正，暗示秀吉石川数正的出奔搞得我很伤，德川家都快成破庙了，还怎么帮您镇守关东，防备北条啊。 同时也是在暗示秀吉，石川数正就是一只老鼠，即便真的走了也带不去什么秘密，让秀吉不要对其偏袒。 但是秀吉并没有在这里理会德川家康，而是话锋一转的对着他说道“信浓的事情我已经找上杉殿谈过了，他依然只领有水内郡和高井郡，这点请你放心。 那个逆臣真田昌幸也已经被我拿下，看押在富山城内，就等你你回来后处置。”
德川家康听到秀吉关于信浓的安排，那颗愤怒的内心这才稍稍安定，从秀吉的话语中也能看出秀吉的态度，并没偏袒上杉景胜的地方。 于是德川家康微微鞠躬向秀吉道谢“臣在这里就谢过殿下了”。 可就在家康愤怒的内心刚刚平静一会儿，秀吉又揭开他的伤口继续说道“听闻你麾下的小笠原贞庆也随石川伯耆一同背叛了你是吗？”
提到这个小笠原贞庆，家康的火气就更大了，自己辛辛苦苦帮他复国，结果他的志深藩还没捂热乎，转头就投了秀吉，如何不让他生气。 尽管家康养气功夫一绝，但是依然用略带火气的口气向秀家问道“殿下刚刚说过，信浓之地除了水内与高井可都是我德川氏的领地，既然如此，如此叛逆就不牢殿下费心了，待我返程之时自然会予以剿灭。”
秀吉笑着反驳道“德川大人莫不是误会了，我确实说过水内与高井是上杉家的领地，可没说剩下的都是德川殿下您的啊。”
“殿下这是什么意思，在下年级有些大了有些听不明白。”
秀吉的突然食言，让家康一时激动差点跳了起来。“殿下莫不是忘了浓尾合战之后，本家的议和条件之一就是给予我信浓8郡的所有权吗？”
秀吉对着家康解释道“我确实答应了德川殿下这样的要求，只不过我也要求德川殿下一定要为我安定领内啊，现如今信浓闹出这样的变动，德川殿下难道没有一些责任吗？”
德川家康听到秀吉的态度，眼睛直接眯了起来，紧张的看向秀吉，语气有些冷漠的问道“那么关白殿下的想要如何处置本家呢？莫不是要收回信浓8郡的所有权吗？”
坐在评定间内的秀家，已经可以感到空气中浓浓的火药味，甚至秀吉只要下一秒说出让德川家康不接受的话，家康都有可能当场翻脸。 秀吉指了指身旁的秀康，向家康问道“此人是谁，参议大人还有印象吗？”
秀康看到秀家指向自己，特意挺直了胸膛面向家康而座，想要给秀吉和家康一个好印象。 但是家康仔细端详了他一番模样，皱了皱眉头说道“可是关白殿下的哪位内侄吗？长相倒是颇为英武啊，有几分殿下的模样。”
秀家听到家康殿下的回答，实在忍不住笑出了声。发现自己失态之后，想要掩面遮挡。 而坐在秀家对坐的秀康的表情从错愕，转变道自然，最后又变得冷漠。 而坐在主座上的秀吉尽管没有笑出声，但是笑容明显比原来更加灿烂了。 秀吉对着秀康说道“于义丸，向德川参议介绍一下自己吧。”
“是，父亲大人。”
得到秀吉的命令，秀康向其行礼，随后转向家康作出自我介绍道“在下名叫羽柴于义松秀康，是关白殿下的养子，在下的亲生父亲正是德川殿下您啊。”
说罢还用重音强调着说道“生！父！大！人！”
其实在秀吉交出秀康乳名时候，家康就已经意识到自己眼前的是何人了，但是刚刚自己还将其说成了秀吉的内侄，还夸他和秀吉长得像，着实有些不好意思。 （这算啥，夸奖秀吉绿了自己吗？） 德川家康有些尴尬的笑了笑，对着秀康说道“原来是于义丸啊，一转眼就这么大了啊，是为父的不是，因为领内的事情一时气急攻心导致没能认出你。 如今看到你这般模样，确实有几分武士的样子，看来小栗大六教导的确实不错啊，我也可以放心了。”
家康的回复很明显是在拉进自己和秀康的关系，特别是将秀康现在这般模样归结于他的傅役小栗重国的教导，毕竟小栗重国也是他德川家武士嘛。 但是很明显，家康想要借机拉进俩人关系的举措并没有收获很好的效果，秀康缓缓向他行礼但用冷冰冰的语气说道“谢过生父大人夸奖，小栗老师确实帮助了我很多。”
家康也知道，现如今秀康还在气头上，反正只是一个弃子，面对他的冷漠也只是悻悻的笑了笑。 而坐在上座的秀吉接下去说的话却让他破防了。 “我打算让于义丸入继小笠原氏，拜在小笠原贞种门下，小笠原贞庆既然背离了德川殿下，就判以本领消减，专为于义丸的家臣吧，您看怎么样？”
家康一时之间还没有回过神来，向秀家确认道“您是说让于义丸继承小笠原氏吗？”
秀吉点了点头确认道“是的，不止这样，我还打算给予其信浓埴科郡、更科郡、安昙郡及东筑摩郡合计10.5万石知行，让其恢复小笠原氏昔日的荣光。 当然等到于义丸之国后，小笠原藩名义上直属于我，但是依然会归你调配。”
此事家康算是回过味来了，秀吉这是打算自己扶立一个楔子插在信浓，充当德川和上杉家之间的缓冲带啊。 关键是他选的这个人选居然还是自己的儿子。 自己做梦都想把儿子入继小笠原氏这样的源氏名门，可惜自己没有这样的实力和名望。 现如今秀吉居然主动送上门来替自己完成了想法，家康甚至有一种秀吉是不是秀逗了的感觉。 虽说这个儿子不得宠吧，毕竟是自己的儿子不是，血浓于水的亲情是抹不掉的，家康当真是瞌睡被递了枕头哪里还有拒绝的道理。 虽说秀吉所言这个小笠原藩会直属于秀吉，但是毕竟还归自己调配不是，于自己的封地离得这边近，长年累月下来坚冰都能融化，何况是人心呢。 唯一有些肉疼的就是，秀吉分了信浓10.5万石给秀康，信浓一国本来就不太多，加起来不过44万石，这一下就被割了4成出去，如何不让他肉疼。 好在转了一圈也算转回到自己的身边，自己就当提早给自己的儿子辈分家了。 家康想明白一切后，面带笑容的对着秀吉说道“殿下英名，德川氏自然是遵从的。”
秀吉听这话很受用，在御座上哈哈大笑起来，而秀家听家康这话，却听出了另一层意思：“你秀吉的决定要是捣糨糊，我德川家听不听就是别当一回事了。”
秀家不知道秀吉有没有听出这层意思，但秀家不准备在秀吉的兴头上去扫他的性，现在秀吉正是人生得意之时，觉得连德川家康都彻底降服了他。 如果秀家这个时候说家康的不是，很有可能被秀吉误会觉得秀家是在离间他与德川家的关系。最重要的是，会给秀吉一个“就你聪明，听出来潜意思，就我秀吉是笨蛋”的感觉。 而德川家康在回答完秀吉之后，变了一个面孔，用极为温柔的语气向秀康说道“于义丸，今后你我父子还得共同努力为关白殿下治理天下啊。”
秀康还是太年轻，被家康的糖衣炮弹给糊了眼，刚刚还板着脸的秀康，在家康的温柔攻势下瞬间红了脸，半天才蹦出一个词“好的。”