排在立花宗茂之后的是黑田孝高，作为秀吉最主要的智囊之一，在秀吉来到播磨后主动让出主城姬路，并在随后的数年中为其出谋划着，为秀吉定鼎天下作出了贡献。 在众人眼中，他应该早就已经成为10万石大名，成为秀吉倚重的对象了。 但是事实上，直到现在他都不过是播磨国5万石大名罢了。此次也是秀吉给他多年付出的补偿，将他封在丰前中津11.5万石，以及从五位下·勘解由次官之职 封赏到了这里，众人也都看出来了，秀吉打算借着此次九州分封，正式确认其以律令制为基础的统治制度，因此在封赏众人知行的同时，给予了很多官位的晋封。 在黑田官兵卫之后的是小早川隆景，他被从土佐27万石转封肥后隈本32万石，加上受其节制的阿苏、吉良两家，总知行为36万余石。 同时，小早川隆景亦被授予正四位上·参议之职，秀吉在这里给的隆景职级抬高了半级，使他高于毛利辉元之上。 作为分家的小早川家出身的隆景，在朝廷的官位居然高于自己的宗家毛利家主之上，这是秀吉分化矛盾毛利家的手段。 秀家特意瞄了一眼毛利辉元，正好见着他原本笑嘻嘻的毛利辉元在听到自己的叔父隆景虽然和自己领有一样的官职，但是品级比自己高半级后，脸上的笑容就僵硬了下来。 在小早川隆景之后，蜂须贺家政被从尾张转封筑前福冈18万石及从五位下·筑前守一职，与他一同被宣布的还有镇守九州北大门小仓城的蒲生氏乡及从五位下·侍从一职。 之后被点到名的是小西行长和加藤清正，两人分别守封肥后八代城10.2万石和日向宫崎城12.7万石。 小西行长自天正14年（1586年）10月左右开始就一直自报家门摄津守，但是这次秀吉只给了他一个从六位上·中务少丞的官职。 要知道摄津守可是上国守，距离从六位上差了3阶，因此尽管他在朝廷的官位是中务少丞，但是私底下依然自称摄津守。 加藤清正就不一样了，武臣出身的他没有这么多文化，也不屑于作出自称的事儿，因为他是日向最大的大名，因此他被直接授予了正六位下・日向守的官职。 两人的功勋排位并不靠前，但是他们两人所获得的增封却不比前头几位的少，这当然是因为两人都是秀吉亲近出身的缘故，得到了特别照顾。 随后被宣布的人是森忠政，他被授予肥后玉名高冈城11.1万石及从五位下・右近丞之职。 这个结果出乎他的预料，因为他此前已经从秀家口中获知自己受封可能不满10万石的情况，因此在听到自己受封11万石的时候依旧没有反应过来。 直到他身旁的池田辉正推了他一下他才反应过来这是在叫自己。他的第一反应是看向前方的秀家，但是发现秀家似乎对于这个安排并不关心，依旧在和离自己最近的前田利家聊着天。 尽管秀家没有表现出来，但是在森忠政的想法中，这就是秀家运作后的结果。 他匆忙出列从堀尾吉晴手中领取知行状和军役状，并感激涕零的谢谢了秀吉一番，并在心中表达了对秀家的感谢。 以上这些大名大多都得到了增封，因此面对秀吉的安排都欣然接受，在领取知行的同时，向秀吉表示的感谢和歌颂。 正当众人以为这次封赏会其乐融融的进行下去的时候，领导没领到知行的人都在自己的小圈子里小声交谈的时候，被一声突兀的声响打破了这份喜悦。 “请恕我不能接收！”
秀家本来还在和利家吹着牛逼，突然被这声突兀的声响打断，殿中左右的目光全部看向中间那个30来岁，蓄有胡须的男人。 正是北秀吉从伊势转封大隅的织田信雄。 秀家扭头看向秀吉，发现他的脸上已经激动的起了痉挛，但是依旧强压怒气的说道“织田侍从为什么不愿意转封大隅，大隅国可是17.7万石的领国，比你现在领有的松阪多出了近3万石啊。”
面对秀吉的询问，织田信雄非常老卵的回答道“在下是尾张人，不远距离尾张太远，况且当时关白殿下答应过我，只要我放弃对织田家的继承权会保有我南伊势的旧领。”
秀家从织田信雄的意思中听出，秀吉曾经答应他不会封到远国去的意思，今后时代封在南伊势，这或许是当日他接受投降的条件。 但是现在秀吉变卦了，将他封到了九州最南端，对他来说等于是发配，而秀吉是毁约者，因此他才拒绝接受。 但是这其中真实情况，究竟怎么样只是少部分人知道的秘密。 就算当时秀吉答应了你这些条件，但是现在形势逆转这么多了，想要把你拿捏还不是一句话的事儿。 即便当时秀吉真有承诺，但是现在秀吉不承认当时没有落在纸上的诺言，殿中当时参与谈判的人也不会出来为他作证。 面对织田信雄的责问，秀吉依然保持着笑容回答道：“是啊！我不是赐予你过去曾经领有的雾山御所、松坂等城15万石了吗？”
只是这个笑容在秀家看来，却是格外恐怖。受此气场影响，原本小声欢闹的评定间变得沉默阴森不已，在场的所有人或多或少看出了秀吉的愤怒了。 正常人这个时候都应该意识到自己说错了话了，赶紧向秀吉道歉才是真理，但是三楞子信雄依旧耿直的说道 “那么今日为何转封呢？况且我是织田家的封臣，守织田三法师统领，即便要转封也应该是受织田家之名，您怎么能用丰臣家的知行状来对我的领地进行安排呢？”
“啪嗒...”不知是哪位大名手中物体掉落的声音，打破了空气中诡异的宁静，就连秀家都被织田信雄的话提到了嗓子眼。 秀吉已经被织田信雄的话气的满脸通红，如果不是场合特殊加上织田信雄是他先主的儿子，他恐怕早就拔刀下来了。 这个时候也就只有丰臣秀长敢于开口说话了，但是他也被织田信雄的话惹恼了，自然不愿意救这个好死的鬼。 正当所有人以为秀吉即将发怒的时候，德川家康破天荒的开口说道“关白殿下代天皇必须处置九州国土，难道比不上织田家的命令大吗？”
这句话既拍了秀吉的马屁，又给了织田信雄一个台阶下，织田信雄但凡识趣一点，就应该借坡下驴认下转封的事儿。 可是织田信雄是谁啊，知名的三愣子啊！（二愣子信孝已经被三愣子搞死了） 他居然说“既然如此，大隅的知行应该算作加封，本家在松阪的领地应该予以保留才是。”
得~没救了。 秀家看到对面的德川家康在听到织田信雄说的话后，无奈的挑了挑眉翻了白眼，内心世界显然再说“毁灭吧，没救了。”
此时愤怒值已经飙到极限的秀吉正式发话道“既然织田侍从觉得大隅安排的不合适，那么赐封大隅的事儿就此作罢吧。”
要注意的是，秀吉在这里说的是“赐封大隅的事儿就此作罢”。 一般的转封状书上会写上赐封xxx地多少知行，收回xxx地多少知行为藏入等等，就好似秀家和小早川隆景那般。 但是现在秀吉只说了“赐封大隅的事儿就此作罢”，却没有说收回松阪的事儿也作罢！ 但是傻乎乎的织田信雄显然没意识到这一点，居然还想秀吉拜谢到“谢关白殿下体量。”
秀吉接受了他拜谢之后，扭头看了一眼丰臣秀长。秀长接到示意后对着外面说道“今日谁在外面当值，还不快讲织田侍从请出去。 今日乃是关白殿下代天皇封赏大名的日子，一个没有知行的武士怎么入的殿。”
屋外留守的伊东长实领着黄衣母众而来，一左一右插起了织田信雄，要将他拖出去。 直到此事织田信雄都没有反应过来怎么回事，在殿中叫嚣道“我乃是松坂城主，我是织田右府的儿子，你们这是做什么，快将我放开！”
在场的明眼人都看得出来，真正压死骆驼最后一根稻草的是织田信雄那句“我是织田家的家臣。”
这对于踩着织田家尸体上来的丰臣秀吉来说，等于是戳着他的脊梁骨骂他“下克上”忘恩负义，因为这等于是在说他统治天下的合法性存疑，这是他绝对不能容忍的。 众人看着织田信雄被拖了出去，本来以为此事就此画上了句号，生驹亲正也打算继续唱名下去。 却听到秀吉再次开口说道“骏府刚刚说的那句话，是在帮织田侍从辩解什么吗？”
被秀吉问话的德川家康愣了一下，感受到周围人的目光齐齐看向自己，他没有丝毫的惊慌，面带笑容的回答道“右府去世的早，看到这个孩子没人照顾，难免会产怜悯之心啊。 不过主公说我是在帮织田侍从辩解就误会我了，我这明明是以长辈的身份教导他什么是君臣的尊卑啊。”
“是嘛？”
秀吉对于德川家康的显然不是很满意，但是那句“主公”称呼的他很舒心。 再加上他不愿意为了这点小事和德川家康在这种场合闹翻，于是以哈哈大笑掩盖过去，他的笑声似乎舒缓了殿内紧张的情绪，作为另一名当事人的德川家康也跟着秀吉用笑意掩盖尴尬。 出了织田信雄这档子事儿后，殿内原本欢快的氛围全无，众人对于秀吉无不战战兢兢，不敢有丝毫的怠慢，而秀吉也对之后的封赏表现的兴致恹恹。 但是不管怎么说，封赏活动终于得以继续下去，九州剩下的领地确认都是一些小领，以及原本的九州贵族知行的确认，与上次秀吉与秀家谈论的没有差别。 其他还有被转封筑前鞍手郡畑贮城7.1万石的户田隆胜，嘉麻富益城4.2万石的毛利吉城，和筑后国御笠郡的山隈城6.6万石的羽柴秀胜。 羽柴秀胜对于自己被封到九州并不满意，而且只有这么少的6.6万石，在他看来作为秀吉外甥的自己怎么也应该是10万石起步。 但是又织田信雄珠玉在前，他自然不敢在当场造次，有些不情愿的接下了这个封赏。 之后便是诸如龙造寺政家、龙造寺家晴、波多亲、有马晴信、大村喜前等肥前大名的安排，秀家对于肥前的掌握几乎为0，也就懒得去具体核算他们的知行了，只是给他们划定了各自的势力范围及边界。 其中要说明的是由于龙造寺政家体弱多病，此次代为出席的是他们的家老锅岛直茂，这也为后来锅岛直茂直入中央作出了铺垫。 在确认完九州地区的封赏之后，生驹亲正开始报幕九州之外其他领国的转封安排，毕竟丰臣秀长都从北陆转封到浓尾了，北陆之地控住来的地盘自然是要安排的。 首先被报幕的是前田利家，他被正式授予飞驒、能登两国全领以及越中国鱼津以东的区域，知行合计达到了59万石，在加上飞驒金矿产出的一半，前田利家已然成为北陆除上杉以外最强的势力。 当然在知行状中明确规定，能登羽咋、鹿岛部分合计12万石领地是明确赏赐给利家的儿子前田利长的 前田利家这个转分的安排从去年就已经和他沟通过了，但是最终落地却是现在，这让前田利家心事重重的等了一年，但是结果终归是好的。 利家深谙明哲保身之道，有德川家康珠玉在前，他向秀家请求到“请主公允许本家将本据城从越中富山前往更核心的高冈。 并将孙四郎（前田利长）自七尾城转封至富山城，领有新川郡、妇负两郡10万石领，允许在下的次子又若丸（前田利政）继承能登七尾城5.6万石。”
照理来说未成年的子嗣的不能够从父亲的知行中获得分封的，可是前田利家自己心里很清楚，如果算上飞驒的木材和矿石产出，自己的知行接近70万石。 但是扪心自问，他前田利家的功勋当真值得上这70万石吗？ 秀吉此次给他的封赏中，七尾城被明确标的给了前田利长，算是提前从利家手中将这部分知行分割出来。 但是利长是利家的嫡子，今后是要继承利家的领地的，这种提前划分出来的知行对于削弱前田家来说显得聊胜于无。 因此前田利家自请让自己的次子又若丸再从自己的知行中割一刀，使得自己在明面上掌握的知行被削弱到45万石，这样一来获封能登的而可能带来的不利影响也就被削弱了下来。 那么在两个儿子分割自己领地的情况下，作为长子的利长久不能备分配去支国能登，必须被安排在核心领越中，好为其今后继承越中打下基础。 否则今后利政封在越中，经过数十年的管理，等自己百年之后，利长获得的核心越中就会出现一块缺角，不利于前田家的统治。 而这就是利家请求秀吉让利长从七尾城转封富山的原因。 至于为什么不让次子去飞驒，还用说嘛，因为飞驒的矿产资源丰富，能给前田家带来重要的军备战略资源，自然不可能使其脱离主家的掌控。 有织田信雄前车之鉴不远，所有人都没有想到还有人敢对秀吉提出的分封安排提出质疑，而且这个人还是秀家给予重赏的前田利家。 更让人出于预料的是对于利家的要求，秀吉并没有生气，更是面带笑容的夸奖利家说道“越中守似乎对于自己的两位子嗣都非常有信心啊，让他们一左一右护佑在自己的身旁，实在是让我羡慕的紧。既然是你的请求，我哪里有拒绝的道理，那就这么办吧。”
说罢便要求堀尾吉晴和生驹亲正负责前田利家新知行状的变更工作，年仅9岁的又若丸趁机元服，取名利政并被赐予正六位下·能登守一职。 而前田利家被赐予从四位上·右近卫中将，正式步入中枢的行列，至于他的长子利长被授予从五位下·侍从之职，从此被称为越中侍从。