哪吒要杀李靖为母报仇，金吒木吒阻拦，李靖以太乙送给他地玲珑宝塔收服哪吒。
二郎神奉玉帝命带着天兵到李府，着李靖父子四人返天庭加入天兵天将行列，而哪吒则要接受磨练才可位列仙班。
二郎神再到花果山向悟空招安，封悟空为弼马温，悟空知道可以位列仙班，大喜，白骨精阻止也无效。
悟空到天庭报到，二郎神不准他将白骨链带入天庭。
白骨精追到天庭来，被天兵天将归还白骨链及赶走，白骨精气愤。
悟空的新手下小弼热烈欢迎他，却欲言又止。
武曲星要悟空等好好照顾他的马，悟空不屑他恃势欺人，将他的马变成斑点马，吓坏小弼。
众男仙倾慕天庭最美丽的紫霞仙子，紫兰则对他们不假辞色。
天庭规定胜出十场比武才能晋升至仙班，哪吒已胜出八场，紫薇去看其第九场比赛，被其俊俏样貌吸引。
武曲星见哪吒没有按吩咐打输及态度嚣张，心中记恨。
紫霞向紫薇透露几百年来都梦到同一个人，且影像愈来愈清晰，紫薇取笑她春心动。
紫霞与悟空在树林巧遇，紫霞被悟空打肿双眼仍旧笑眯眯看着他，这让悟空感到些许愕然！
悟空并不知道他就是紫霞的梦中人。
紫霞来请教悟空向心仪男子示爱方法，悟空教她以歌寄情。
悟空惦念猴子猴孙欲落凡间，向武曲星请假，武曲星说若他打败擂台上的对手即批准他放假，悟空连忙答应。
悟空在擂台上始知对手竟是哪吒，不禁有些错愕。
紫兰与紫薇分别为悟空和哪咤打气，小弼成为二人的磨心，叫苦连天。
悟空知道武曲星有心阻挠哪咤成功晋身仙班而使诈，出手相助且故意被打败，哪咤感激。
悟空恭喜哪咤晋身神仙榜，劝他继续做李靖的儿子，每天跟他斗气激死他好过杀他，又与他一起打烂玲珑宝塔。
其后哪吒知道宝塔跟李靖的元神共生，消灭不了，一时气结。
白骨精再到天庭找悟空，被天兵拒于南天门外，紫兰出现声称与悟空相好，叫她死心，白骨精醋意大发与紫兰大打出手，不敌。
紫薇偷将兰花送给哪吒哄他开心，可惜哪吒鼻敏感，以为有人存心整蛊他。
悟空见一自称王大娘的妇人在打侧身翻，取笑她在打侧狗翻，又指她颈肥腰粗屁股大，王大娘起初气极，接着竟拜悟空为师。
王大娘练成侧身翻，悟空说希望有个母亲可尽孝道，二人畅谈甚欢。
紫兰向周公借来鸳鸯圆梦枕，换了悟空的枕头，更在悟空梦中向他示爱，悟空却以为她在耍他。
翌日，紫兰追问悟空的梦境，悟空借意考她急口令，避而不答。
皇母娘娘在寿辰日举行皇母杯赛马大赛，悟空被指派去做代客泊马，始知自己官阶低微，比哮天犬还要低半级，气极，嚷着要返回花果山做猴王！
王大娘劝他参加赛马，并指明这一次的赛马冠军，皇母会实现其一个愿望！
悟空当即表示，要皇母赐他一个威风的名字，叫"齐天大圣孙悟空"。