哪吒返天庭途中遇见白骨精，被白骨精以妖术迷惑及带她返家。
二人到李府，白骨精使计使开哪吒后，向李靖投诉被哪吒强抢回来，并向他施妖法，李靖教她如何使用玲珑宝塔。
李靖一见哪吒回来，当即对他大骂了起来！
此时白骨精指责李靖对她毛手毛脚，哪吒怒火中烧，将李靖打至吐血。
哪吒以为自己打死了父亲，感到内疚不已！
此时天魔的声音出现，大数李靖的不是，让哪吒觉得他没有杀错。
天庭遭不明物体袭击，陷入一片混乱，玉帝慌忙召佛祖和观音前来商讨对策。
猪八戒不慎看到黑旋风，中了对方的妖毒！
可孙悟空却不以为意，因为这点对猪八戒来说并不致命，只需要运功一个时辰，便可化解妖毒！
师徒四人到一树林，被一书生邀到法华寺投宿！
孙悟空觉得对方可疑，便四处查看，想找出不对劲的地方！
最后他从面容溃烂的住持口中得知，附近有狐狸精肆虐，她利用书生诱骗路人入寺，再吸取他们的精元。
与此同时，书生向大狐精索要钱财，却不料大狐精出尔反尔，不仅没有把承诺的钱财给他，还吸干了他的精元！
随后她叫来侍婢素素，让她前去法华寺引诱玄奘等人。
这一日，沙僧突然高兴地跑来告诉众人，他发明了可以让时间停止或倒转的沙漏！
可对于这种离谱的事，孙悟空他们都不大相信！
只是说肚子饿了，让他快点去化缘！
对于众人的敷衍态度，沙僧自然很生气！
可是打又打不过，他只能乖乖化缘去了！
沙僧知道有位好心夫人正在派送食物，便拿了不少白粥以及包点返回了破庙！
可孙悟空却突然踢开了素素递给玄奘吃的白粥，原本这白粥有问题，可惜猪八戒已吃下了整碗粥。
此时夫人摇着铃来到，孙悟空凭金眼火眼看出她是千年丧尸，并利用“血粥”控制了村民。
孙悟空本欲一棍子直接打爆丧尸，可就在他准备动手时，猪八戒却突然冲上来缠住了他！
成功让那只千年丧尸逃脱了，孙悟空顿时大怒，直接把猪八戒胖揍了一顿！
阴差阳错之下，让猪八戒把“血粥”吐了出来！
中妖毒后，被狐精附身，现在再中丧尸毒，倒霉极了。
孙悟空入村查看，遇到一男孩光仔也在偷看丧尸王派血粥给变成怪物的村民！
原来光仔的父母也被丧尸王控制，希望打败丧尸王救回父母，孙悟空愿助他一臂之力。
孙悟空喜见哪吒出现，哪吒自言天庭有点乱，于是下凡玩玩，孙悟空托他照顾玄奘，自己去打丧尸。
沙僧发觉猪八戒不对劲，着玄奘念金刚经之际，惊见哪吒拿着刀插向玄奘心窝，立即使用时光倒流仪，让时光倒流救师傅！
可惜连翻出错，可怜玄奘重复被插数十次。
孙悟空救回玄奘，利用千里传音向小弼查探，始知哪吒为一女妖弑父后潜逃。
此时丧尸王率众至，光仔利用弹弓将沙僧的混元霹雳球射入丧尸王口中，丧尸王随即灰飞烟灭。
玄奘五人继续上路，黑风山已在眼前。
玄奘突然惊觉众人不知所踪，接着梦魔出现追着他要带他到阴曹地府！
孙悟空、沙僧及素素也同时梦见梦魔，更知道他要杀玄奘，孙悟空嘱咐大家不要睡觉。
黑风老妖责梦魔办事不力，九子魔母趁机落井下石。
沙僧设法令玄奘睁开眼睛，可惜他睁开眼也睡着了，孙悟空唯有带他坐筋斗云兜风！
回来竟见猪八戒和沙僧被打伤，素素则被魔母捉走。
沙僧改良了鸳鸯连梦枕，大家一起大被同眠，对抗梦魔。
孙悟空又到天庭找太白帮忙，太白金星给他一个锦囊，又让他利用昊天镜在黑风山照出一条光明之路。
锦囊内只有一张纸写有一句说话，玄奘和孙悟空反复推敲，顿有所悟。
孙悟空向百宝图鉴天书查问昊天镜在何处后，赶往东海！
岂料东海龙王却告诉他，昊天镜仍在卷帘将军处修理！
孙悟空气冲冲地回来质问沙僧，沙僧竟不知八卦镜就是昊天镜。
玄奘、孙悟空及梦魔再次在梦中见面，梦魔不相信自己会被悟空打伤！
原来并非他进入二人梦中，而是二人进入其梦中。
孙悟空消灭梦魔后，拿着昊天镜往峨嵋山，成功照出光明之路，并令附在猪八戒身上的大狐精得到佛光超渡。
佛祖出现，指明黑风山是天魔的巢穴，要他们取得见叶禅经，以及集合两颗天外陨石，才可克制天魔。
与此同时，黑山老妖已召集十万阴魂，准备一雪当年输给黄帝的耻辱。
素素以曾被狐精捉去的过来人身份感化守卫，守卫决定跟素素一起逃走，可惜被魔母追到，守卫拚死让素素逃生。
玄奘喜见素素脱险，但孙悟空一见她，便要用金刚棒打她。
沙僧有感自己的发明对付不了鬼仔，心感沮丧，孙悟空安慰说跌倒要懂得爬起，最重要的是改良自己。
素素自觉留在玄奘身边只是负累，向玄奘辞行去寺院修佛。
紫霞突然出现，说出玉帝恩准她下凡的经过。
魔母来到要回鬼仔，沙僧用改良的混元霹雳箭射向她，即令她灰飞烟灭，沙僧重拾自信。
孙悟空赶去对付老妖，紫霞也跟着去帮忙，惜被老妖打伤。
与此同时，猪八戒拿着昊天镜照向老妖，老妖也顿时灰飞烟灭。
紫霞中了寒阴毒气，太白金星说只有地心之火才能救她！
但地心有几万度高温，需要雪魄大仙的雪魄珠，以及九天玄女的九天十地辟魔神梭保护，孙悟空表示不惜一切救紫霞。
玄奘也因用鲜血洗涤怨念而气虚体弱，沙僧即往天庭取回春丹。
猪八戒不慎将沙僧拿回来的回春丹全给玄奘吃下，令他返老还童，二人大惊。
九龙女发现丈夫九龙女婿与白蜘蛛精的奸情，用蜥蜴精对付她。
孙悟空到达极地之北找雪魄大仙，终是抵挡不住风雪晕倒！
醒来后，发现自己被一位猎人救了。
猎人告诉他极北之门将在在半个时辰内关门，劝说孙悟空尽早放弃！
可孙悟空却坚持要再去找雪魄，结果又一次被冻晕了。
原来猎人就是雪魄化身，还要跟孙悟空玩夫妻游戏，孙悟空啼笑皆非。
孙悟空灵机一动，跟雪魄打赌。
孙悟空表示若能借回辟魔神梭，雪魄就要借他雪魄珠！
雪魄答应，但要求他到沙漠之城做乞丐，不可以使法术，且要在三天内，让九天玄女受其诚意感动。
孙悟空放下尊严做乞丐，被小贩赶、被众小孩欺负也不敢还手。
猪八戒到河边拿水，遇到被蜥蜴精追打的白蜘蛛精，替她赶走蜥蜴精。
白蜘蛛精大赞他是个男子汉，还拥有高尚人格！
猪八戒顿时飘飘然，求玄奘答应让她一起上路。
白蜘蛛精知道玄奘身份，心中顿时有了有决定。
孙悟空请求霸占其乞食位置的乞丐让位，该乞丐竟叫孙悟空唱歌跳舞、翻筋斗！
随后又叫孙悟空爬到他面前，刚好有马在路上撒尿，孙悟空忍辱爬过尿湿处。
孙悟空将难得乞到的饭给了一个女孩，更背她回家，当得悉她还有个怀孕的母亲杨黑娘，又将身上仅有的钱给了黑娘。
猪八戒黏住白蜘蛛精，她心中厌恶，口中却大赞他。
孙悟空最后一天做乞丐，官差用尽方法也赶不走他。
此时的女孩来求孙悟空，希望他能救救她快要临盆的母亲！
孙悟空毅然跟她赶回家，然后背黑娘去找接生婆。
孙悟空待小黑出世后，便赶返回了市集！
可惜还是晚了一步，只能眼睁睁看着九天玄女在自己的眼前消失，他顿时伤心欲绝。
孙悟空向黑娘告别，黑娘问他有否后悔帮她，孙悟空坦言非常值得，黑娘将小黑给他带走，孙悟空不禁感到愕然。
孙悟空带着辟魔神梭来到雪魄面前，雪魄无奈吐出雪魄珠！
同时还让他记住自己的忌日，孙悟空这才恍然明白，雪魄珠竟是她的内丹，失去了内丹她便会灰飞烟灭。
孙悟空愿意用自己的内丹救回雪魄，雪魄开心不已，孙悟空顿时明白过来，他又被雪魄整蛊了。
孙悟空在前往地心前，特意回来见了见玄奘等人！
同时提醒猪八戒小心白蜘蛛精，猪八戒则赠他幸运葫芦土。
孙悟空又去探望紫霞，吩咐她耐心等他回来。
白蜘蛛精送八戒画轴，猪八戒感动，玄奘告诫他小心被色欲所诱，猪八戒却误会其意思。
孙悟空成功取得地心之火玄丹，以嘴喂给紫霞吃丹。
紫霞醒来问他亲嘴的感觉，悟空坦言感受，更再次吻她。
紫霞突然看见悟空身上有一条金毛脱落，孙悟空恍然自己进入“有情”的阶段。
孙悟空重归取西经行列，惊见猪八戒为白蜘蛛精改变形象，玄奘叹道人总要受到教训才知自己的错误。
玄奘等到达西域，却发现村民在以小孩祭神。
孙悟空与猪八戒变身祭品，始知所谓神仙竟只是神仙的座骑及宝物，借天庭大乱的机会，下凡作怪！
白蜘蛛精欲色诱猪八戒时，九龙女婿闯进指责八戒勾引其娘子，更要玄奘徒债师肉偿！
孙悟空心知他的诡计，恐吓他离开，又赶白蜘蛛精走！
猪八戒却说宁愿不取经，他也要跟白蜘蛛精在一起，玄奘急忙上前调停。
孙悟空与沙僧决定要让白蜘蛛精讲不出大话来，便请玄奘借出佛珠，用来许个愿！
随后用老虎牙以及鲤鱼眼，炮制了一道美食，并使计让她吃下！
眼见计划成功，孙悟空三人暗自窃笑。
可猪八戒却整头猪都不好了，在听到白蜘蛛精坦承，是在玩弄他的感情以及摆布他，又骂他没有自知之明！
猪八戒顿感心伤，白蜘蛛精却也是有苦自己知。