沙僧遁地前往南海，欲求观音相助！
不料等他到达南海后，却被告知观音已前往雷音寺，参加孟兰盆佛法大会，听佛祖讲经说法去了。
唐僧师徒悟出要靠自己，于是孙悟空答应让位给神猴取西经，但要求神猴需将众人呕出。
不过神猴却只呕出了牛魔王夫妇，至于听谛则继续留在了肚内。
神猴担心孙悟空会再次卷土重来，要求猪八戒和沙僧废去孙悟空的法力！
由于众人的生死，此刻全掌控在神猴的手中，孙悟空只好命令猪八戒和沙僧将自己的法力打散！
孙悟空在被打出七十二颗血肉金丹后，浑身法力尽失，变回了一只普通的猴子！
幸好在回花果山的路上，遇见了前来九千岁以及小云雀！
九千岁助他飞上天宫，前去找救兵恢复法力！
可是倒霉的是，在到达南天门的时候，却遭到了杨戬的阻拦。
此时的取经路上，唐僧师徒受尽神猴地凌辱，猪八戒、沙僧更是被要求违善作恶！
内心备受煎熬的唐僧师徒三人，都希望孙悟空能够尽快恢复法力，再来对付神猴，救他们脱离苦海。
某一天，神猴向众人展示他与听谛融合而练成的麒麟脚，却意外发现脚下有一道疤痕。
唐僧解释麒麟脚上的疤痕，是大象忏悔自己争做百兽之王，将铁链穿过脚背，把自己困在地府而形成的！
可惜神猴听后却不为所动，他并未意识到这道疤痕，将会成为自己日后的死穴！
牛魔王、乌鸦精练成神功，但孙悟空却意志消沉，众人不知如何是好。
神猴决定把唐僧师徒捉回万妖国变成妖精，猪八戒传讯乌鸦精召集高手伏击神猴。
找不到任何援兵的孙悟空，一时间竟产生了轻生的想法，想以这种方式结束自己的一生！
当然他也有赌的成份在，孙悟空打算死后去地府搬救兵！
不过到时候，他还能不能活过来就难说了！
只是令他没想到的是，在关键时刻，金箍棒却突然阻止了他！
随后金箍棒直接把他带到了，当初须菩提祖师传授他本领的那个山洞！
不等孙悟空回忆往昔，金箍棒已经一棍子把当初的大黑熊引出来了！
“啊！大黑熊啊！”
出于童年阴影，加上如今自己的法力尽失，孙悟空本能得就要往洞外跑去！
可惜金箍棒并没有让他如愿，直接堵住了洞口，逼着孙悟空回去面对大黑熊！
由于洞内特殊的法则限制，孙悟空是不会被大黑熊杀死的，只是疼痛肯定是少不了的！
最后在经过大黑熊的多次蹂躏后，孙悟空突然回想起了须菩提祖师的教诲，成功激发了自身的潜能，恢复了法力！
此番的遭遇，令孙悟空有了脱胎换骨的变化，不仅恢复了原本的法力，实力还更上了一层楼！
于是孙悟空重振雄风，与四大高手联合击中神猴弱点，神猴真气尽泄，气绝于万妖女王怀中。
唐僧师徒到一村落，遇上黑熊精捣乱，幸得金池和尚援手收复失地。
金池知道唐僧是太宗御弟，殷勤地请唐僧师徒到禅院落脚。
金池的观音禅院非常金碧辉煌，他一心以为唐僧等人必带有珍贵宝物。
唐僧唯一的法宝便是当年取西经，经观音两次试炼后赠与的袈裟，金池对之垂涎不已，并生贪念。
孙悟空八戒窥看到禅院弟子准备火烧房舍，孙悟空即向众神借来法宝，误将大火反烧禅院。
第25集
孙悟空八戒窥看到襌院弟子准备火烧房舍，孙悟空即向众神借来法宝，误将大火反烧襌院。
孙悟空跑去找金池算账，金池慌忙逃到黑风洞内找黑熊精，但黑熊精信口开河，指唐僧抢走袈裟。
黑熊精曾为高僧感化，潜心学佛，他误以为金池是自己苦候多时的高僧，对他誓死相随，并决定帮金池讨回公道。
黑熊精挑战唐僧师徒以讨回袈裟，他以一股蛮劲赢了沙僧及八戒。