虎头禅师在朝鲜国传完消息继续向东飞去，又飞了几千里，来到倭国，倭国是有一系列狭长的岛屿组成，最宽处有几百里，长度却有几千里，虎头禅师在最西端落下，准备看看倭国的形势。
虎头禅师到了这里才发现倭国人都矮的出奇，大部分人都不满四尺，超过四尺的算是高个儿，自己在那里一站，这些人才到自己腰部，为了不那么扎眼，只好隐去身形，在岛上慢慢观察起来。
倭国平民的日子比起朝鲜还要贫困，好多人吃的是野菜做的菜团子，就这也不是能够随便吃的，但是他们都好勇斗狠，经常是一言不合就拔刀相向。武士的地位很高，那些身穿和服腰间跨刀的武士走在路上，路人都纷纷给让路，有多少不及的会被暴打一顿。
倭国的势力是以城池来划分的，各个势力之间常年争斗，每次出动几十到几百人不等，出动上千人的规模是大型战争。
在闲逛当中虎头禅师还发现倭国有很多地方阴气都很浓郁，这些地方很容易产生恶鬼，但是看着倭国人的样子又不像是经常受恶鬼袭扰，这点很奇怪。
到了晚上，虎头禅师来到一块阴地跟前，想起自己还有一个恶鬼幡，随身多年没有用过，不知道里面的恶鬼怎么样了，想到这里，拿出恶鬼幡一摇，夜叉的身影出现在面前，感受到这里浓郁的阴气十分兴奋，大吼一声飞到阴地中央大口吞食起来。
夜叉这十几年被装在百宝囊中没有出来过，得不到阴气的滋养，气势衰落很多。虎头禅师把小幡插在地上，开始闭目打坐。
到半夜的时候听到脚步声，睁眼一看，来了个矮胖的中年人，身上有法力波动，但是来人法力低微，比起自己的女儿杨文来高不了多少，虎头禅师不欲多事，施法将自己身形隐去。
来人来到阴地跟前，也拿出一个小幡，用手一摇，口中念念有词，从幡中飞出七只形态各异的鬼物来，在矮胖修士的指挥下站成北斗七星的阵势，开始修炼起来。七个鬼物气势练成一体，吸收阴气的速度增加不少，虎头禅师暗暗称奇，果然有些门道。
这些鬼物修炼打扰到吸收阴气的夜叉，夜叉突然从地上跳出来，对着一只头大身小的鬼物就是一飞叉，直接将这个鬼物打散变成一团黑雾，夜叉张口一吸将黑雾吸进腹中，有奔下一只鬼物而去。
这时矮胖修士才反应过来，赶紧摇动鬼幡，指挥剩余的鬼物扑向夜叉，这些鬼物和夜叉的实力差距太大，几招下来都被打散吸进夜叉腹中，夜叉杀意大起，向矮胖修士冲去，一叉将他插到，对着身体一吸，将矮胖修士的一身精血吸了个干净。
虎头禅师见夜叉如此凶恶也是吃了一惊，怕有人找来引起不必要的麻烦，将夜叉收回幡中向前遁去，换了个地方继续打坐。
到天色微亮时，听到来路上有不少人奔跑的声音，虎头禅师回头看去，五六个修士用御风术向这边奔来，最前面是一个鬼物，这鬼物像野兽一样手脚同时着地，脸上最突出的是一个硕大的鼻子，鼻孔外翻，边跑边嗅。
虎头禅师看出这是专门培养出来嗅觉灵敏善于追踪的一种鬼物，对倭国人养鬼的手段又提高了一层认识。
原来倭国这里阴地众多，经常出现鬼物扰乱人们的正常生活，这时候出现了一个宗门—幽冥宗，这个宗门专门捉鬼、养鬼、祭炼鬼物，他们广招门徒，传授道法后让门徒到各地去镇守，定期在各个阴地收集鬼物祭炼法宝。这些修士地位崇高，一般不会参与凡人的争斗，但是有人得罪了他们，他们就让恶鬼将那人全家吃掉，所以他们在倭国，人们是又敬又怕。
虎头禅师看到这些人追来，不愿意多造杀孽，收敛气息向前遁去，果然那个领路的鬼物再找不到虎头禅师的位置，只是围着他打坐的地方转圈。
虎头禅师一口气遁出去上百里才慢了下来，开始重点考察这里修士的情况，渐渐的发现这里的修士都是祭炼鬼物的，没有多少高手，顶多相当于门内的筑基弟子，他们和凡人混居，基本每座城池都有修士驻守。
这就很难办，如果和倭国进行贸易，这些修士攻击大明商人，很可能会损失惨重。
到傍晚时前面出现一座千丈高峰，前面的路上虽然不能说是一马平川，但也起伏不大，这里出现一座高山有点突兀。怀着一探究竟的想法，向高山飞去。到了高山上空才发现这是一个火山，上面有一个百丈大小的火山口，下面闪烁着红光，可见这火山还是活的。
虎头禅师落在山顶火山口旁边，这里气温已经相当高了，不用真气护身都在这里待不住，四下一看发现火山口旁边居然还长着一些树木，上前仔细分辨，这种树叫烈阳木，能够大量吸收火性元气，这种树木生长极其缓慢，每百年最多长一寸粗细，却是炼制飞剑法宝的上佳材料。
看到烈阳树想起昨天晚上那个矮胖修士的鬼幡，幡杆就是用这种树的树枝做成，这种树中含有一丝纯阳之火，用这种材料做幡杆一方面有利于修士控制鬼物，另一方面也有利于鬼物成长。
既然到了这里遇到了这种材料就不能放过，收集一些回去炼制仙剑也是不错，想到这里，拿出三阳一气剑向一颗碗口粗细的树砍去，这一剑只是将树皮砍掉，砍到树干上形成了很强的反弹之力，又奋力砍了几剑，每次只能深入几分，看样子没一个时辰是砍不断的了。
正在这时，从山峰北侧飞上来一道遁光，边飞边喊，虎头禅师见遁光迅速，知道来人修为不错，马上停止砍树做好战斗准备。
来人身高五尺，身材消瘦，浑身穿着黑色衣服，面容苍老，从气息看修为不比自己低。落在不远处的老者也在打量虎头禅师，半晌用汉语说道：“和尚莫非来自大明？”
虎头禅师点点头说道：“你是何人？”
来人说道：“我是幽冥宗长老佐藤高丸，你因何偷盗我宗的宝树？”