第一次战争中有一位神灵在与其它神灵的战争中被打碎躯体；他的精神陷入沉睡，而他的肉体被封印在世界的某个地方。但是有八块碎片是从他肉体上掉落下来的，被地面种族称为能实现任何愿望的神之遗骸，也被魔族称为魔神之眼。”
小妖精继续说道。红发剑士接话：“我听说过第二次神魔战争是地面种族跟魔族之间的战争。魔族的六个魔王之一魔龙王与地面上的伟大青龙王搏斗，最终青龙王取得胜利，并将魔界与人界之间的通道封闭起来。”
“大体是这样没错。”
绿发青年点头。“但是，瀑，既然封闭起来为什么还有魔族在人间晃荡？青龙王的封印不管用吗？”
红发剑士疑惑的问。他肩膀上坐着的妖精差点滑下来：“卡蒙，别开玩笑了，连这个你都不知道吗？青龙王的封印只是用来阻止魔王跟仅次于魔王之力的上位魔族降临在世上，对那些魔族贵族啊低等魔族啊无效。”
“贵族？低等魔族？”
卡蒙脑袋上浮起问号。“好像有听过，但是想不起来哪个是哪个。”
小妖精一脸被打败的样子，绿发青年倒是毫不介意，开始给他们讲述一些关于魔族的基本常识。魔族分下级妖魔，低等魔族和高等魔族。下级妖魔指史莱姆，食人花之类的魔怪，基本构成简单形态怪异，攻击偏向物理系攻击。低等魔族则有固定形态且幻化人形，能够使用一些魔法。基本攻击一般为物理攻击综合魔法攻击。高等魔族能够保持或改变自己的形态，使用高等魔法。在这里值得注意的一点是虽然统称魔族，高等魔族与下级妖魔和低等魔族不同，以纯粹精神体为主构造形体，一般而言物理攻击对他们毫无效用。能够摧毁他们的只有魔法攻击。下级妖魔和低等魔族虽然被称作魔族，但是他们有生物的一般特性，需要‘吸收’和‘消耗’物质来保持自己存在。如果硬要分类，他们算介于魔族与生物之间生活的动物，与任何动物一样生命有限。而高等魔族所吸收消耗得是精神能量，尤其负面情绪是他们的最爱。他们对物质其实毫无需要，消耗使用物质只是为满足自我的情绪。当然他们也有寿命，不过比起有生命的物体来说他们的‘寿命’看起来似乎是永生一般长久。高等魔族按照阶层从低到高又分下位者，贵族，上位者，魔王。他们的数量在神魔战争后锐减，就魔族的人口比例来说下级妖魔占86%，高等魔族却还不到总人口的4%。人类对魔族的了解非常模糊，觉得似乎所有魔族都一样，全生活在魔界被封起来。其实不然，‘魔界’是人类对魔族所生活的世界笼统的称呼，魔族各自生活的世界其实不大相同。笼统来讲魔界是与地面世界相互衔接，看不到的另外一个次元的世界。魔族生活的‘世界’不止一个，这些世界彼此相连又彼此独立。打个比方，就像是由绳子接成一串手链的珠子。就魔王来说也有地域性差别，苍海魔王生活在海域附近的异次元，暴风之主生活在群山顶峰的异次元，鬼王在生于死之间的异次元等等。将魔族所生活的不同世界衔接在一起的是魔域。魔域不仅链接魔族所处的不同世界，还是这个世界与魔界的交界。魔域就像那根穿起珠子的绳子，虽然只有一条却又可看做好几段间隔着的通道。譬如你在东边森林发现的魔域，又在西边海边发现的魔域，在人类看来它们间隔很远中间没有衔接，实际上它们是同一个魔域。青龙王所下的封印使得上位魔族与魔王难以通过魔域的通道，像一张巨大结实的网子罩住魔域，‘大鱼’被困其中，‘小鱼’则能从网眼里溜过。像是上位魔族或者魔王如果想在人间活动，必须跟人类达成影子契约——替人类实现愿望，以得到人类的身体为交换，而原本那个人的灵魂则曾为类似于低等妖魔的影子。魔界不是谁都能去，一般只有修行到一定程度能够精神离体的法师或已经死掉的人的灵魂才能直接进入魔界。不过，用迂回一点的方法活着的人还是可以进入，那就是通过魔域进入魔界。能够从魔域进入魔界的一般只有妖术师，魔女，巫术师之类与魔族建立深厚关系的人类，其他生命单是靠近就沦为魔族的食饵。“也就是说，我们要去魔界得先找到魔域，然后闯进去？”
小妖精总结。别说卡蒙，连他都听得头昏脑胀。“简单来说是这样。”
绿发青年，名为瀑的龙族回答，“但是我们很难闯进去。像我们这种没有和魔族有过契约关系的人就像没有带身份凭证一样，一进去就会被所有魔族盯上然后围剿。尤其我是与魔族敌对的龙族，更容易引起魔族注意。与其直接进去，还不如找个巫师或魔女带领我们进去。”
“怎么说？”
小妖精不解。“巫师之类的虽然有强大的法术，体力却不是很好。有时候他们需要一些只有魔界才存在的物质时往往雇佣人类或其他生物帮忙采集，雇人比雇魔族划算得多，万一途中死了也不用花钱。有巫师带领，我们相当于巫师的从属物不会有太多的魔族特意找麻烦。”
瀑回答，“我曾经听说过矮人族和某几个人类的国家有巫师，准备去碰下运气。”
“巫师我不大清楚，不过魔女的话——”卡蒙想了想，“我记得去魔法师工会应该能很容易找到吧？”
不如不说卡蒙的主意有效的多，瀑立即决定改前往魔法师工会。不过，有另外一个麻烦的问题，瀑是成年龙族，进入魔族的领域很容易被魔族发现。能够进入魔界的龙只有亚龙及亚龙以下没有龙格的龙，还没有定性的幼龙，魔力构成的魔龙，或者与妖术师或魔族签订契约的使役龙。如今唯一方法就是封住龙族那一部分的自己，幸好他人类的血统很高这点不是很难做到，但是那也意味着他不能使用龙术及蕴含龙族力量的大型法术。木柴在燃烧。三人寂静无语各怀心事。瀑直到现在都觉得发生的一切是场梦境。自己最信任的朋友，身为龙术士候补的翼其实竟然是辅佐魔族的妖术师，还一直暗地里支持龙族的反动势力！在龙族内策划的政变失败后，翼掠走无辜被牵连其中的人类魔剑士谢丽莲逃到魔界。瀑觉得自己对此事负有责任，而且他想跟翼好好谈一谈，因此才跟谢丽莲的同伴——剑士卡蒙和小妖精卡尔拉一起踏上旅程。卡蒙的心境更为复杂。想想最初，旅程的开始是谢丽莲想收集传说中能实现愿望的神之遗骸，让她的姐姐——也是他的爱人罗拉复活。其实，从很久以前他就已经对于死去的爱人能够复活这种事不抱幻想。一起旅行寻找神之遗骸纯粹是为就进保护谢丽莲。他以为旅行可以令谢丽莲忘记伤痛，他可以竭尽全力保护挚爱之人遗留在世上的唯一亲人。其实，很久以前他曾经察觉到那名被他当作妹妹的少女投向他的目光中带有爱慕。所以当他发现谢丽莲喜欢一个神秘出现的神官墨兰时，尽管觉得墨兰非常可疑还是接受了这个事实。是冒牌神官也罢，是强盗盗贼也好，只要能够让那名少女忘却悲伤投入新的希望与爱恋。哪怕是会吃死尸的亡灵法师也没关系，只求她开心。但是，墨兰偏偏是魔族！化名为墨兰，本名为魔岚.特萨克的强大上位魔族！跟血洗村庄，残忍杀害他挚爱之人的凶手一样同是魔族!他只是个普通剑客，对魔法什么不了解。可他知道魔族都是残酷没有心，喜爱玩弄人类的可怕怪物！何况是魔族杀害了他的亲人与爱人！魔族为何要伪装成神官接近他们？当然是因为寻找并获得神之遗骸而利用他们！而且谢丽莲被虏走后，墨兰竟然连招呼都不打的失踪，根本只把那名爱慕着他的女孩当作游戏！不可饶恕！卡尔拉快被两人放出的忧郁与杀气弄得疯了，他实在不知道该怎么让桎梏的空气流动起来。“我想翼一定有他的苦衷——”“你真的这么认为？”
瀑瞬间抓住卡尔拉，力度大到卡尔拉以为自己会骨折。“……大、大概吧。”
卡尔拉艰难的回答。瀑松开手，忧郁指数似乎更加攀升。卡尔拉无奈的看向卡蒙，既然这边不行就从那边下手吧：“我想墨兰大人是自己先去救谢丽莲，他不会丢下谢丽莲不管的。”
听到墨兰这个名字，卡蒙的杀气成倍翻滚。“你现在还称他为‘大人’，他是魔族！”
卡蒙突然厉声呵斥。卡尔拉缩缩脖子：“可是，他曾经救过我的命。”
“那是他别有企图！”
卡蒙反驳。“就算是这样，也没有改变他救过我的事实。以前住在森林里的时候，大家都说人类阴险又狡诈，自私自利还很贪婪。魔族就更恐怖更可怕，残忍血腥比怪物还怪物。可是我遇到了你们，与你们一起旅行发现人类有各种各样，好的坏的各种各样的。”
卡尔拉抬头看卡蒙，“所以我觉得，就算墨兰大人是魔族又有什么关系？他是我们的同伴啊！”
卡蒙无言的扭过头，避开卡尔拉的视线。不，卡尔拉，你不了解，你没有见过真正的魔族有多邪恶残忍！被鲜血洗礼的村庄散发着腐臭，站在其中宛如一同死去的景象如噩梦般历历在目。更难以忘怀的是见到那个被人所救唯一幸免于难的女孩，如人偶般毫无生气的模样。“是我被魔族欺骗，以为那只是个普通少年将他带回家，都是我的错。”
一双无光的眼望向他的时候，令他心揪不已。不是你的错！是我的错！我应该留在你们身边保护你们！我不会再让你被魔族伤害！卡蒙深吸口气，吐出，抽出剑蹲下。“嚓、嚓、嚓……”卡尔拉（小声）：“在磨剑额！”
瀑点头，的确在磨剑。卡尔拉：“……”神啊魔啊谁也好快来救救他吧！在卡尔拉心惊胆战中他们终于找到魔法师工会，并且很走运的找到一位红发的妖娆魔女。