看到校长转而使用变形魔法后，他暗自摇头。根据他对魔法的理解，学习或提升变形魔法有两种方式：
第一种是在这个魔法上的天赋。有了正确的咒语，适当的法力控制，他们可以用他们的念头或想象力来完成正确的转变。校长和麦格教授属于这一类。
第二种是对不同的材料及其特性进行详细研究，然后才能实现适当的变形。他们对预定目标的了解越多，变形效果就越好。大多数巫师都属于这一类。
至于爱德华，他属于两者都有。他天生的魔法天赋也适用于变形术。此外，他已经解剖了这么多神奇的魔法动物，他可以理解达到了细胞层面。
所以，他的变形——尤其是生物变形，是相当强大的。魔杖一挥，剩下的冰块和碎屑缓缓化为五只飞龙和五只雷鸟。
在爱德华的指挥下，飞龙开始攻击邓布利多创造的巨人。它们试图用有力的下颚咬住巨人，但巨人身上的盔甲不仅仅是装饰品。
在他们的攻击被证明是徒劳的之后，飞龙开始使用火焰吐息。最重要的是，雷鸟飞向天空，形成了覆盖整个岛屿的雷暴。
大雨开始落下，随之而来的是强风，闪电从天而降，攻击所有的巨人。虽然邓布利多很快给他们戴上了护盾，但它们中的一些还是被击中了，好在这些巨人似乎拥有强大的魔法抗性，就像真正的巨人一样。
邓布利多魔杖上一道光芒飞出，击中了一个巨人，顿时，它的高度又长了十米，达到了八十米。然后，他举起护盾，对着天空。护盾随之扩大，覆盖了所有其他巨人，保护他们免受雷击。刹那间，形势发生了变化。
没有雷鸟的帮助，飞龙处于劣势，即使它们的飞行能力也是如此。巨人用他们的武器粉碎、切割或刺伤它们。
爱德华见状，出手了。他将地上的几块石头变成了适合飞龙的铠甲，然后在上面放置了一些瞬发魔法。
他的魔杖又一挥，这些盔甲就完美地贴合了飞龙。顿时，它们感觉到自己的力量、敏捷、防御和耐力都在急剧增加。因此，凭借新获得的力量，他们更加凶猛地攻击巨人。
邓布利多蹙了蹙眉，然后控制着周围的几根树枝。令爱德华惊讶的是，他们变成了一支拥有枪支等武器的强大军队，甚至还有几辆坦克，还有飞机在天上飞。
然而，他也很快意识到，这些武器的科技是基于第二次世界大战的。
“他是在重现他在二战期间看到的场景吗？”爱德华在看到这个之后，控制着周围的石块和碎片化身为一支军队，重现了一个月前的经历。
然而，他的军队也不是由全由人类组成，还有一些傀儡或机器人。他们手持枪支、火箭筒、驾驶坦克、直升机和战斗机。
爱德华出手后，战场变得混乱起来。一支现代军队正在与二战时期的一支军队作战，十个身着盔甲的巨人正在与五只飞龙战斗，而一群雷鸟则扰乱了天气。
所有观看这场战斗的巫师都惊呆了，他们觉得这是两个神之间的战斗。谁也没想到，巫师居然会变得如此强大。
一些曾经生活在麻瓜社会的前哑炮，想象着如果这两个人如果在一个人满为患的地方打架会是什么样子；他们一个人可以摧毁一座自己的城市，更不用说一起了。
一个房间内，凤凰社请特里劳妮为他们布置占卜魔法后，私下观看了这场战斗。
“我感觉有些不对劲，但又说不上来？”唐克斯说，他作为一个可能的未来成员被带到了这里。
可惜她没有机会正式加入，因为邓布利多独自一人去和爱德华战斗，校长不想让他的同事做他们不想做的事情。
她这话一出，很多人都赞同她的说法，他们对爱德华和邓布利多所展现出来的力量感到敬畏，但他们也觉得这一战有些不对劲。
“当然，有些不对劲。”阿拉斯托·穆迪回答说，把所有人的注意力都吸引到了自己身上。“爱德华是黑魔法高手，这已经不是什么秘密了，从我搜集到的情报来看，他一直在向所有人宣扬的所谓奥术大图书馆，蕴含着真正强大而失传的黑魔法。
“可是，整场战斗，他都没有使用任何一道黑魔法。”
其他成员立刻意识到了这个问题，阿拉斯托是正确的。很多人都对邓布利多很了解，因此知道校长这辈子都拒绝使用黑魔法，而且他在这场战斗中很可能也会这样做。
另外，在这些人当中，只有莉莉见过爱德华的图书馆，也就是阿拉斯托所说的奥术大图书馆。她看到了关于黑魔法的部分，知道它有多么丰富。
“他为什么要这样做？”唐克斯问道，许多其他人也在想这个问题。
“向世人证明，他只用白魔法就可以击败最伟大的白巫师。这样，没有人可以抱怨战斗的结果。”阿拉斯托回答道。“如果他以这种方式获胜，他的声望将达到最高水平，所有仍然保持中立的人都别无选择，只能支持他——包括我们在场的一些人。”穆迪说道。
疯眼汉穆迪说的没错，房间里安静了下来。许多凤凰社成员支持爱德华的巫师与麻瓜融合以建立一个更好、更强大的文明的理念。
一些人保持中立，决定等待邓布利多的下一步行动。然而，一旦战斗结束，他们将会面临两个选择：选择一方，或者在他们的余生中与社会隔绝。
回到战斗。
短短几分钟，战斗就达到了不同的高度。邓布利多的二战军队没有机会对抗爱德华更现代的军队，而巨人正在慢慢输掉这场战斗。就连具备护盾的巨人，也被不断的雷霆轰击所摧毁。
见状，邓布利多魔杖一指，大量光芒汇聚，冲入战场中央。落地后，很快就扩大到覆盖了一切，然后爱德华的飞龙、雷鸟、现代军队就变成了石头、冰块和碎片的原始形状。
“反变形？”爱德华看到这个后想。这是一种将变形恢复原状的魔法。弹指一挥，一道神奇的波动从爱德华的身上散发出来，也让邓布利多的变形恢复了原状。
校长并不意外，他神色平静，道：“我不希望事情发展到这种地步，但为了更大的利益，我必须这样做。”
突然，福克斯出现在他身边，然后两人就融合在了一起。邓布利多身后出现了燃烧的羽翼，他变成了中年版的自己，头戴羽毛制成的王冠，穿着火焰制成的长袍。
然而，这并不是引起爱德华注意的事情，而是接下来发生的事情。邓布利多的魔力值突然超过了100倍的门槛，达到了另一个层次。
然后他将魔杖指向爱德华，强大的黑暗能量突然从中喷射出来。而爱德华立刻意识到那是什么：死亡权柄。
顿时，他第一次感受到了死亡的威胁。
一颗巨大的黑暗光柱，拥有瞬间毁灭一切的力量，从魔杖中冲出，直奔爱德华而来，根本不给他任何闪避的余地。