公元226年，魏文帝黄初七年，五月，洛阳宫。 去年十月，曹丕领兵至广陵，临江观兵。戎卒数十万，旌旗数百里，准备南征东吴。但却遇到大寒天气，江水结冰，大料船只不得进入长江，而且东吴又命重兵把守各处险要之地。 曹丕遥望波涛汹涌的长江，感叹道：“天隔绝南北，非我不愿伐吴。”
于是曹丕广陵之游结束，班师回国。东吴扬威将军、广陵太守孙韶见曹丕撤军，遣将高寿率敢死之士五百人，于小路夜间袭击曹丕，曹丕非常惶恐不已，急忙撤军。高寿俘获曹丕副车羽盖而回。 去年冬季严寒无比，气候异常，在淮水结冰之际，冀州发生饥荒，百姓易子而食。曹丕派遣朝中使者开仓放粮，赈济百姓。 黄初七年正月，曹丕将要巡视许昌之时，得知许昌城南门无故崩塌，曹丕不悦，就没有前往许昌。便直接回洛阳。 五月，曹丕感染风寒，医师束手无策，病重之时，急命中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三人入寝宫。 只见曹丕躺在榻上，天气炎热，却身裹软被，一脸苍白之色，俨然病入膏肓。 曹叡跪在榻侧，手里端着汤药，眼睛红肿，面露悲意。 曹真、司马懿等人闻讯入内，连忙跪在榻下。 司马懿念及曹丕与自己的友谊，不禁悲从中来，开始低声抽泣，且慢慢地传染开了。曹真虎目已被泪水沾湿，泪珠不停地直流。 曹丕奄奄一息，手指曹叡对榻下三人，缓缓说道：“今朕病已沉重，恐怕命不久矣。朕子虽多，但唯有此子有才德可继任大统。但可惜叡儿年幼，望诸位卿家三人可用心辅之，勿要辜负朕之重托。”
司马懿闻言泪水直流，悲伤说道曰：“陛下何出此言？臣等愿竭力以事陛下，至千秋万岁。”
“仲达上前说话。”
曹丕手指司马懿，吃力地说道。 司马懿上前几步，跪在榻前，双手握其右手，又望着曹丕苍白的脸庞，哭泣说道：“公子，仲达在此。”
曹丕望着司马懿，低声说道：“朕文不过曹植，武不及曹彰，所奉儒学也不与先帝不合。一路多亏有你、季重（吴质字）、彦才（朱铄字）、长文（陈群字）四人相伴，方有朕之今日。”
司马懿听闻后痛哭流涕，哽咽说道：“陛下，季重马上就到。”
曹丕见司马懿如此动情，也不由泪水沾湿枕巾，用左手轻拍司马懿手背，缓缓说道：“仲达，你待丕的那份赤诚之心，今日还在否？”
司马懿听闻此语，愈加哽咽说道：“懿之心，苍天可见。”
曹丕泪水止却不住，但嘴角依然上扬说道：“我曾言，我东，君西当总西事；我西，君东当总东事。但今日丕食言也，恐要弃君远去。”
司马懿控制不住自己情绪，哭泣说道：“公子放心！懿必不负当日誓言，辅佐储君，平定天下。”
曹丕挥手示意其退下，司马懿重新归回原位。 曹丕望着曹叡，露出舔犊之情缓缓说道：“你母之事，朕悔已。”
曹叡原本止住的泪水，再次流下，低声啜泣。 曹叡生母甄氏，甄氏乃因郭氏受宠而死，死时将其被发覆面，以糠塞口。但曹叡根本不知内情，后面因郭皇后没有子息，曹丕不得已之下，诏令曹叡奉养郭皇后。曹叡不得已，开始勤谨侍奉郭皇后，每天早晚都去向郭皇后问候起居。 曹丕始终对曹叡不满意，因此一直不立曹叡为太子。 曹丕强撑着，让宫娥将他扶起，靠在榻上，望着众人，吃力说道：“今命平原王曹睿，为皇太子。长文即日起发文，通告天下。日后，有赖诸卿辅佐太子。”
“陛下征东大将军曹休已至宫外。”
内侍说道。 “宣！”
曹丕用手挥动，司马懿见状喊道。 曹休大跨步入殿，猛地跪在榻前，哭泣说道：“臣来迟也！”
曹丕命其与曹真近身说话，吃力说道：“两位乃是皇族贵戚，又是大魏重臣，你二位可为国家柱石之臣也，若能同心辅朕之子，朕死亦瞑目矣！”
曹叡、曹休、曹真、司马懿、陈群五人哭泣不已。 曹丕算是彻底地托付后事。 交代完这些，曹丕似乎将所有精力消耗完，让所有人退下，陷入昏迷。 昏迷至夜间，曹丕忽醒，命郭皇后、李夫人等宫中嫔妃，一并唤至榻前说话。 曹丕不过数语，但其意乃是让后宫中淑媛、昭仪以下的嫔妃各自遣送回家。随后又陷入昏迷，郭皇后又命众人退下，自己亲自服侍曹丕。 次日，曹丕离世，年仅40岁。 随即22岁的曹叡登上帝位。大赦天下，追谥母甄夫人曰文昭皇后。 时三国之主，魏帝曹叡22岁，汉帝刘禅19岁，吴王孙权44岁。 此消息迅速地在天下传播，孟达听闻后心中忐忑不已。 曹丕即位不久，孟达反叛归附，因此对其十分宠爱，交谈后认为其有将帅之才，是故对其越加敬重、厚爱。而且孟达又和桓阶、夏侯尚关系亲善，可谓风光无限啊。 但曹丕已经驾崩，而且与孟达关系十分密切的恒阶、夏侯尚也相继在去世。以前嫉妒曹丕厚待孟达的朝中之人，也开始作妖。 作为降将的孟达失去了魏国高层重视，又见青徐二州豪帅或反、或死为前例。长期拥兵自重，驻防边境的他不免惊慌起来，不得不开始为自己的将来作打算。 念及此前诸葛亮待他家眷之好，又南征后又写信给他，孟达于是又将目光转向季汉。 诸葛亮写信给孟达是因为，诸葛亮与从曹魏叛逃的李鸿交谈时听闻： 从季汉叛逃的王冲在与孟达交谈时，王冲对诸葛亮心怀不满，污蔑诸葛亮非要杀孟达全家泄愤，幸好刘备没答应。而孟达却认为诸葛孔明对自己家人的照顾必定会善始善终，而且诸葛亮也绝不会这么做的。 于是诸葛亮写信初步交好孟达，如今孟达忐忑不安之际。忽然，诸葛亮的一封信又交到他的手上。