北国联合军成功攻下南国的主城，冷锋将军回国受万民朝拜，风光无限。而轩辕宁被迫带进这冰天雪地的北国，被关押起来，她也不知道接下来会发生什么事，一路上轩辕宁总想着如果能用自己的死亡换来解脱，或许也是一件好事。
轩辕宁被将军关进北国牢狱所里，然后冷锋进北国宫殿汇报情况去了。
北国宫殿外全都是冰雪，可这宫殿内却很是暖和。
北国的君主义城君已入暮年，他满心报复，想统一四海八荒的人间各国，让北国成为世界的中心，为实现雄心壮志他渴望自己能长生不老，拥有无限的时间，当南国传出轩辕武这个不老战神的传闻时，北国的义城君查明轩辕氏各地传说，依照传说找到了轩辕国，然后偷偷派兵攻占了轩辕国。
因轩辕国地处偏远的穷山附近，且较少与外界往来，如果不是轩辕武将军声名远播，一般真的是很难注意到这样的国家。加上轩辕国人只醉心于修仙问道之事，人人都是纯良心智，国家没有明确的君主，只有长老一类，无攻占之心自然不会大力的发展军事武器。所以当北国带着士兵和武器攻打下轩辕国时，轩辕国人毫无招架之力，不过花费了一年左右时间就被攻陷了。
为了练出长生不老的丹药，北国炼丹师取轩辕国人的血液以此为根本来练药。北国在长达十多年练丹药的实验中，实验对象从年长至千或万岁者，再到幼年百岁内的孩子，全都不放过，直到耗尽轩辕国人每一滴鲜血为止，这长生不老丹药还是未练成，北国炼丹师像地府的官差，只要见到他们，没有人可以活着走出炼丹房，这地狱在人间游走，生活在穷山附近的轩辕国人全部血尽人亡。
而轩辕国发生的这些惨无人道的事情外界是全然不知的。其时，炼丹师曾为了避免轩辕氏一族的人被消耗殆尽，也为了造出新的血液供给者，偷偷引进他国人种，进行混血，可最终的结果不尽如人意，炼丹时间一久，轩辕国人陆续死亡直至无人存活为止。
轩辕氏存活在其他国的后人便成了北国义城君最后的希望。尤其向轩辕武之女这样，冷锋将军可是亲眼所见，她身中数箭居然还能活过来，加上轩辕宁也是南国战神的血脉，北国君主义城君自然而然抱着极大的期待。