公元227年，魏帝曹叡太和元年，汉帝刘禅建兴五年，吴王孙权黄武六年。 邓芝出使东吴后，孙权便私下多次召集陆逊、朱桓、胡综等人私下商议攻魏一事，但一直无果。 诸葛亮多次写信催促孙权，令其确定出兵时间。刘禅甚至担心如果孙吴提前作战，会使石亭之战历史进程改变，于是刘禅私下写信给孙权，建议孙权可以令手下重臣效仿赤壁黄盖诈降，引诱江北曹休进攻。 孙权接到刘禅书信，也是有此念头，但苦于手下无合适人选。就在孙权为之着急之时，鄱阳郡彭绮叛乱，攻陷鄱阳所属城池，有数万部众起兵造反，自称“举兵起义，为魏征吴”。 孙权听闻后大喜，准备以彭绮引诱曹休进攻。但鄱阳太守周鲂认为这些人不足以依靠成事，而且鄱阳前后数次起事，但都很快被剿灭，恐怕曹魏不会进攻。 同时周鲂上表言：“自己愿意效法黄盖诈降，自己假装剿灭彭绮失败被责备，大王再选良将快速平定彭绮之乱。自己则借机向曹休去书，说自己受到责难，害怕被杀，打算以鄱阳郡归降北方，请求曹魏派兵接应。”
接到周鲂奏表后，孙权紧急召集陆逊、朱桓、全琮等人商议，商讨数日后依计而行。 周鲂领郡兵讨伐彭绮，佯装战败。孙权当即去文呵斥，并择选解烦督胡综领军讨伐彭绮，将彭绮生擒。 周鲂随即写信于曹休言：“孙权不满自己讨伐彭绮失败，准备将自己处罚。希望以鄱阳郡归降北方，请求曹休派兵接应。”
周鲂并一连去信七封，孙权也不断派遣尚书郎到鄱阳郡查究太守周鲂各种事情，同时孙权也将情况写信与诸葛亮。 原本三月准备出兵汉中的诸葛亮，因为孙权出兵未定，只得先让黄权领部分兵马先行前往汉中，宣扬大汉进攻关中之事，魏延不断领士卒修缮子午谷道。 同时诸葛亮与李严不断与孟达进行书信来往，希望孟达归附，并在书信中表示若孟达归附，也可与李严获得同等待遇。 而此时的孟达也向诸葛亮寄去玉玦、织成、障汗、苏合香等物品。诸葛亮收到后便大喜过望，玉玦者，谋已决；织成者，言谋已成；苏合香者，言事已合。但诸葛亮殊不知，此时的孟达却只是有心动意向而已，因为同时与孙吴进行勾搭，暗中来往。 因为孟达已经意识到自己所在位置位于三国交界处，地理位置优越，遗传来自他父亲孟佗（注①）心性，决意进行豪赌，加重自己的砝码，获得更大的利益。 经过数月书信往来，诸葛亮慢慢发觉，孟达似乎并没有归降之意，而是想要脚踏两条船，所图更大。 五月，诸葛亮连夜入宫，求见正准备入睡的刘禅。 “国家，上丞相求见。”
宫娥低声禀告道。 躺在榻上的刘禅，听闻后，念及必然有大事发生，要不然诸葛亮定然不会深夜入宫求见，于是猛地起身，简单穿戴后接见诸葛亮。 此时站在殿外的诸葛亮，在门口踱步思虑孟达及孙权之事。 “上丞相，陛下请您入宫。”
侍从传话道。 诸葛亮回身，停下脚步，正正衣冠，大步入殿。 刘禅正跪坐案前，见诸葛亮入内，示意其坐于对面，好奇问道：“相父可有急事，深夜入宫。”
诸葛亮行礼后，也不客气。跪坐而下，对着睡意盎然的刘禅，正色说道：“国家，臣今午得孟达、孙权书信回报。”
刘禅听闻后，打起精神，皱眉问道：“相父，莫非事有变故？”
诸葛亮从怀中掏出书信，放到案上，沉声说道：“孟达归降之事，恐生祸端，其或许无意归降。孙权则应诺后，终于定计，以鄱阳郡太守周鲂诈降曹休，欲举郡北归曹魏，望曹休出兵庐江郡，但是其双方则是出兵时日未定。”
听闻诸葛亮所言的刘禅，起身走到殿墙中央挂着的大汉地图，诸葛亮在后跟上。 刘禅左手拿着油灯，照着墙上的大汉地图，寻找庐江郡及东三郡，右手在地图上缓缓移动，嘴里念叨道：“陇右、关中、荆州（东三郡）、江淮四地，从西至东上千里，在朕设想中，我大汉与东吴、孟达同时兵发四地，令曹魏首尾不得相顾，处处烽火。”
“如此之下，我大汉下陇右则易也；而后曹魏若要举兵犯陇右，则需时日整军备战，我大汉亦能消化其陇右诸郡。但如果无孟达举兵，则荆州一地士卒则可调往东西二地相助。”
诸葛亮在身后，补充道：“国家，臣以为孟达不举兵无碍，东吴与曹休大战，必然涉及荆州，曹魏为保稳妥，荆州士卒必不敢调动。”
听闻后，刘禅盯着东三郡，好奇问道：“那为何相父言，孟达归降恐生祸端？”
诸葛亮上前手指东三郡往西至汉中郡，神情严肃答道：“孟达乃是因曹丕病亡，加之朝中自从恒阶、夏侯去世后，并无交好之人为其说话，在魏国之中，如坐针毡。是故才有归降之意，但若曹叡遣使好言相抚，再任其为高官，臣恐怕万一孟达允诺西出汉水，率兵攻汉中郡。”
刘禅此时意识到或许孟达真会作妖，扰乱北伐大计。 刘禅紧锁眉目，面露难色，食指轻敲地图东三郡位置，脑海中回忆历史上孟达反叛经过，沉吟许久，缓缓说道：“丞相深夜入宫，言孟达此事，想必已有计可解决此事。”
诸葛亮抚须，冷笑道：“臣欲逼反孟达，令其不得不举兵以抗曹魏。”
“相父是欲借刀杀人？”
刘禅转身望向诸葛亮问道。 “不，此乃离间计，逼反孟达后，被曹魏相攻时，我等在举兵相救。”
诸葛亮盯着地图上东三郡位置，说道。 闻言，想到历史上孟达所为，刘禅眉目未松，问道：“孟达降魏时，便将申仪放在东三郡之西，担任西城太守，其目的是为隔绝孟达与我大汉联系。我等相救必然会被申仪所阻。”
---------------- ①孟佗资产饶赡，为求高官，不惜倾家荡产贿赂张让家中奴仆，并与其结为亲家，时过多年，孟佗因为贿赂众奴，终于家产倾空。众奴自觉惭愧，为孟佗引见张让，张让并任命其为凉州刺史。 苏东坡言：“将军百战竟不侯，伯郎一斛得凉州”其人便是孟佗。